Cotizaciones y planes de tratamiento dental: cómo presentarlos para que se aprueben
Un plan de tratamiento que el paciente no entiende no se aprueba. Y una cotización hecha a mano en una hoja se pierde, se recalcula mal y no deja rastro. Esta guía describe cómo debe funcionar la cotización dental dentro del expediente para que el consultorio cierre más tratamientos y sepa qué quedó pendiente.
1. Catálogo de tratamientos con precios propios
Cada consultorio tiene sus precios. El catálogo debe ser de la clínica, editable, y nunca compartido con otras clínicas. Un catálogo prellenado con precios ajenos obliga a corregir en cada cotización, que es exactamente el trabajo que se quería eliminar.
- Nombre del tratamiento, precio y categoría.
- Alta, edición y baja sin depender del proveedor.
- Cambio de precio que se refleje en cotizaciones nuevas sin alterar las ya emitidas.
2. Del odontograma al presupuesto, sin recapturar
Los tratamientos indicados en el odontograma digital FDI deben poder pasar al plan de tratamiento y de ahí a la cotización. Cuando la cadena existe, el presupuesto refleja el diagnóstico completo; cuando no, se cotiza solo lo que se recordó.
3. Descuentos, totales y método de pago
En odontología el descuento suele ser por tratamiento, no global: se ajusta la corona pero no la limpieza. La cotización debe permitir descuento por línea, mostrar subtotal, descuento y total, y registrar el método de pago acordado. Así el paciente ve el beneficio concreto y el consultorio conserva el criterio con el que se dio.
4. Presentación al paciente
| Elemento | Efecto en la decisión |
|---|---|
| PDF con logo de la clínica y datos del doctor | Da formalidad y facilita la consulta en casa |
| Tratamientos por diente y por etapa | Permite aprobar por fases en lugar de rechazar todo |
| Total y descuento visibles | Evita la sensación de precio negociado al aire |
| Envío por WhatsApp o correo | El presupuesto no se queda en el mostrador |
5. Seguimiento después de entregar la cotización
- Estado de la cotización: en elaboración, enviada, aceptada, archivada.
- Solicitud de factura del paciente y control de cuáles ya se emitieron.
- Archivado al cerrar el caso, para empezar una hoja nueva sin perder el historial.
- Consulta de planes y cotizaciones archivadas dentro del expediente.
6. Qué mide el consultorio con esto
Con cotizaciones registradas se puede calcular el ticket promedio real, la tasa de aceptación de planes y el monto pendiente de aprobación. Son las tres cifras que permiten decidir si el problema del consultorio es de agenda, de precio o de presentación del tratamiento.
Cómo lo resuelve Doctor Gestión
Doctor Gestión incluye catálogo de tratamientos propio por clínica, plan de tratamiento derivado del odontograma, descuentos por tratamiento, método de pago, PDF con logo, envío al paciente, estado de la cotización, control de facturas solicitadas y archivado del plan y la cotización consultable después en los datos médicos del paciente. Vea también la guía de software para dentistas y el costo del sistema.
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